Bạch Phong sơn là nơi ẩn cư của Hoa Sơn nhất hiệp Vương Uy và lệnh sứ Huỳnh Liên Giáo Vi Tuyết Nương. Sự khác biệt chính - tà đã làm cho Vương Uy bị trục xuất khỏi sư môn. Nhị sư đệ của Vương Uy, Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu, quyết diệt cỏ tận gốc nên đã ra tay hạ sát phu thê đại sư huynh và đánh Vương Thế Kỳ rơi xuống Phong Nha tuyệt động. Tình cờ Vương Thế Kỳ tìm ra Cửu U Ðịa Khuyết nhưng không tiếp nhận được sở học của Vạn Thế Ma Quân.

Lưu Trúc Hàn, một kẻ giả nhân giả nghĩa đã lừa xô Vương Thế Kỳ xuống đầm Thủy Trung Nhược Thủy và tìm vào Cửu U Ðịa Khuyết trở thành Vạn Thế Ma Quân gây điên đảo giang hồ.