Một ma giới đầy những ma tộc trú ngụ nhưng mọi ác ma đều HẠNH PHÚC?? 
       Thuở sơ khai ma giới là một chiến trường, nơi các ác ma tiêu diệt lẫn nhau để sống sót, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi MA VƯƠNG một ác ma ưu việt xuất hiện.
        Ngài đã thống nhất các ác ma trên toàn ma giới và cải tạo ma giới nơi chỉ có chém giết thành nơi mà các ác ma có thể sống hoà thuận với nhau. Nhưng đột nhiên ngài lại biến mất để lại cho những ác ma sự mất mát vô cùng lớn. Tuy với các đại gia tộc vẫn giữ cho ma giới yên bình, nhưng sâu trong ma giới vẫn có những mối nguy tiềm tàn.
       Beelsa  Tangeri ( tên thân mật là : Tan ) là đứa con thuộc dòng dõi Beelsa nhưng chỉ là nhánh phụ  khi bạn thân thuở nhỏ của cậu ( là Moningst Kacyfer gọi tắt là Kai) muốn trở thành một ma tướng dưới lệnh của ma vương và hỏi cậu muốn giúp không, cậu đồng ý và hành trình bắt đầu.